太平洋科技 出行

2025年的元旦還未到來，以比亞迪為代表的自主品牌車企已經(jīng)扣響了新年車市的發(fā)令槍。

上周HiEV報(bào)道了比亞迪大舉進(jìn)軍中階智駕量產(chǎn)的消息。在最近一個(gè)批次中，其定點(diǎn)了約20款車型，包含J6E、J6M、OrinN等多個(gè)平臺，意在實(shí)現(xiàn)10萬元以上車型標(biāo)配中階智駕。

假設(shè)比亞迪2025年的智駕「標(biāo)配」戰(zhàn)略初步落地，業(yè)內(nèi)紛紛猜測大部分有實(shí)力的自主品牌也會跟進(jìn)，而合資品牌將主動或被動迎戰(zhàn)。

HiEV獲悉長安近期也向不少供應(yīng)商發(fā)出了中高階智駕定點(diǎn)；廣汽前不久與Momenta、速騰聚創(chuàng)等供應(yīng)商簽署深化合作，旨在以更高性價(jià)比，加大智駕的搭載比例；東風(fēng)嵐圖、奇瑞、長城、吉利等，也都在規(guī)劃類似的中算力平臺智駕量產(chǎn)。

回顧2024年，智駕量產(chǎn)由華為的鴻蒙智行以及蔚小理領(lǐng)銜，整個(gè)市場帶有高階智駕的車型銷量估算在150萬臺 - 200萬臺之間。

未來一年，特斯拉FSD為入華摩拳擦掌，華為車BU引望公司走向獨(dú)立以及比亞迪發(fā)力智駕，稱得上是圈內(nèi)絕對值得關(guān)注、相互作用交織的三大盛況。

車企淘汰賽將愈演愈烈，城市NOA繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，而中階智駕將迎來大爆發(fā)。

高階智駕是高端技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力話語權(quán)的競爭，而中階智駕取代了大部分原來同價(jià)位段車型搭載的低階方案，成為車企守住銷量和市場份額的生命線。

在高/中階智駕的多重夾擊下，目前大部分車企選擇同時(shí)押注自研與外采成熟供應(yīng)商方案，既要保障交付能力，又要掌握品牌靈魂。

中階智駕的量產(chǎn)是生存之戰(zhàn)，車企需要打造數(shù)據(jù)閉環(huán)形成符合自身品牌調(diào)性的體驗(yàn)，并且要滿足數(shù)據(jù)合規(guī)這樣的底限要求。高階的研發(fā)則是為了明天所做出的投入，大模型的訓(xùn)練需要巨量的算力資源以及精準(zhǔn)打撈高價(jià)值數(shù)據(jù)的工具鏈。

因此無論從中階還是高階智駕開發(fā)來講，兼具算力資源、工具鏈、合規(guī)等多重屬性的云服務(wù)，在未來很長一段時(shí)間內(nèi)都是車企布局智能化關(guān)鍵的戰(zhàn)略資源。

以華為云為代表的云服務(wù)提供商也迎來市場爆發(fā)期。

過去幾年內(nèi)，約有95%的TOP 30車企選擇了華為云。IDC的報(bào)告則顯示，華為云連續(xù)三年斬獲中國汽車云市場份額第一。華為云截至目前與50多家合作伙伴，一起服務(wù)了300多個(gè)汽車行業(yè)客戶。

智駕的兩重競爭：

高階日新月異，中階降本普惠

特斯拉從本月開始向部分早期用戶推送了FSD V13，在規(guī)模更大的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的驅(qū)動下，F(xiàn)SD V13比V12再次躍遷。

隨著新一代消費(fèi)者成長為購車的主要消費(fèi)群體，智能化成為用戶購車關(guān)注的核心配置之一。主機(jī)廠們也逐漸意識到，智駕是關(guān)乎用戶品牌認(rèn)同的關(guān)鍵能力。

同時(shí)智駕團(tuán)隊(duì)，也是華為車BU也就是引望公司最大的團(tuán)隊(duì)，占到整個(gè)人員的70%，更不要說其中高端人才和天才少年的含量。

對有意競逐第一梯隊(duì)的車企而言，需要具備以下的能力：

首先明年云端訓(xùn)練算力就是10 EFLOPS級的投入。

除了算力規(guī)模之外，由于大模型比傳統(tǒng)開發(fā)方式迭代周期能快很多，并且可以多線嘗試，這帶來了極具飆升的訓(xùn)練需求，訓(xùn)練的穩(wěn)定性非常重要，以及如何構(gòu)建基于國產(chǎn)化基礎(chǔ)設(shè)施來算力保障，也是一條生命線。

這方面，車企除了斥巨資囤積英偉達(dá)之外，要使用國產(chǎn)化穩(wěn)定、可持續(xù)的算力，華為云（昇騰AI算力）成為不二之選。

面對大模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)量大、周期長的特點(diǎn)，昇騰云也對包括視覺感知、點(diǎn)云感知在內(nèi)的多種典型算法進(jìn)行了適配，以提高訓(xùn)練的速度，加快算法開發(fā)的周期。

目前頭部企業(yè)華為、理想、蔚來等的累計(jì)智駕里程全部突破10億公里，明年頭部自主品牌數(shù)百萬規(guī)模的智駕量產(chǎn)，將導(dǎo)致智駕數(shù)據(jù)的大爆發(fā)。

如何從數(shù)十億級的行駛里程中，挖掘出算法訓(xùn)練所需要的千萬Clips級的高價(jià)值數(shù)據(jù)，是對車企數(shù)據(jù)閉環(huán)工具鏈的極限壓力測試。

沒有完整數(shù)據(jù)閉環(huán)工具鏈的廠商，可以說拿回了這些數(shù)據(jù)也無從下手實(shí)現(xiàn)智駕的迭代升級。

而華為基于自身的業(yè)務(wù)需求開發(fā)的八爪魚自動駕駛開發(fā)平臺，提供從傳輸、預(yù)處理、標(biāo)注、訓(xùn)練、仿真到試車部署全鏈條的端到端研發(fā)工具。盤古大模型，可實(shí)現(xiàn)萬段CLIP分鐘級理解支持2D/2.5D/3D自動標(biāo)注；用模型挖掘代替人工篩選，有效提高生產(chǎn)效率、降低成本。

其一站式的自動駕駛云服務(wù)，在一周之內(nèi)就向一汽、東風(fēng)、長安交付了之前需要6個(gè)月才能搭好的研發(fā)平臺，幫助車企在日趨激烈的競爭中，爭分奪秒快速上手。

行業(yè)對于端到端與大模型的技術(shù)路線已經(jīng)達(dá)成基本共識，但更下一步的先進(jìn)算法演進(jìn)，無論世界模型還是VLA仍在探索。

世界模型的目標(biāo)是讓模型理解世界的基礎(chǔ)規(guī)則，它可以用于生成稀缺難以采集的場景，也可以作為仿真工具對算法進(jìn)行驗(yàn)證，還能直接生成駕駛策略指導(dǎo)算法的迭代。

作為一種云端模型，世界模型的訓(xùn)練算力需求、數(shù)據(jù)量需求以及架構(gòu)設(shè)計(jì)的難度，與現(xiàn)在大家聽到的端到端（車端）模型完全不可同日而語。

華為徐直軍曾經(jīng)提出過一個(gè)觀點(diǎn)：「不是每個(gè)企業(yè)都要訓(xùn)練自己的基礎(chǔ)大模型。」

與之類似，并不是每個(gè)車企都得投入開發(fā)自己的世界模型，更合適的方式也許是由TOP供應(yīng)商提供基礎(chǔ)的世界模型，供給一部分車企訓(xùn)練、調(diào)校形成各自的方案。

當(dāng)前對于中腰部自主品牌以及合資品牌，更為迫切的是選定成熟中階方案量產(chǎn)上車，也要搭建自己的數(shù)據(jù)閉環(huán)能力，形成優(yōu)質(zhì)的場景數(shù)據(jù)，最終向用戶交付有品牌特性的智駕體驗(yàn)。

回顧今年整年的智駕發(fā)展，就像特斯拉作為一條鯰魚攪動起近3年的中國新能源車市，華為ADS在中國智駕的發(fā)展進(jìn)程中也扮演了類似的角色，以一己之力加快了中國整個(gè)智駕發(fā)展的進(jìn)程，大幅提高了用戶對于高階智駕的認(rèn)可，探索出智駕可行的商業(yè)模式。

而以華為云和獨(dú)立后的引望為代表的華為智能汽車相關(guān)技術(shù)，就像一塊黑土地，滋養(yǎng)了一大半中國智能車的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動智能駕駛正邁入前所未有、蓬勃發(fā)展的一年。

接下來，讓25萬元以上車型的用戶用上令人驚喜的、老司機(jī)版的高階智駕，相當(dāng)于「讓一部分人先富起來」。

而讓購買10萬元級的用戶能用上體驗(yàn)穩(wěn)定、安心的中階智駕，會是中國智駕產(chǎn)業(yè)共同推動的「小康時(shí)代」。